晋王修元年。
随着晋昭王去世，聪慧族郁久闾可汗遣使朝见，只见宇文修静坐于王席之上，默默听、看郑复和魏泽主持国政。使者很快返回，告知郁久闾可汗。郁久闾可汗轻笑摇摇头“这小子怕是还没我的马鞭高。很难想象，汉人竟然还不把他赶下来？瑞兽人除了保留本姓，其他方面和汉人一样傻乎乎的。”
聪慧族不再朝贡，转而向草原族争抢牧场、水源、盐铁、蔬菜，催生了更多战俘。刀、箭、喊杀的交织声，始终游荡在漠北草原上；兀鹫、渡鸦、狼时常成群出现，它们先后共进大餐，积极定点光盘行动。聪慧族一度大有向西域扩张的趋势。
绿洲族见聪慧族势力日益西进，赶紧遣使向晋国求助，希望宇文修能“兴安王之大业，救友邦于水火”。郑复直接回信“晋亦有难，好自为之。”于是绿洲族停止向晋国朝贡一年，次年又朝贡，发现晋国态度一致，第三年就停止朝贡了。
于是一呼百应，很多海外藩国纷纷停止朝贡。至于逶迤族，它自始至终只向南方四国各自朝贡，晋国早就懒得搭理它了。
晋王修五年。
森林族照常向晋国朝贡，每次遣使入朝，都只向宇文修躬身行礼，对朝臣视若无睹。一次，郑复拦截森林族使者“我既为天朝左相，你理应也对我礼让三分，可你怎么只顾陛下而不顾王臣呢？”森林族使者挺直腰杆，直视郑复“我听说神州长期都是君尊臣卑，你怎么反而要求我平视天朝君臣呢？难道天朝无君无父吗？”郑复深吸一口气，然后压低声音“我是让你兼顾天朝君臣。”森林族使者摊手“我就不顾王臣，会怎么样？大可汗明确说过不允许吗？”郑复没再说什么，放走他了。
宇文修多次当朝提出，要自己亲自处理外邦事务，全被郑复以“主少国疑”否认了，于是宇文修想让魏泽兼管外邦事务。魏泽赶紧叩首不从“左右二相，立国以来，其司分明，臣不敢变。”
郑复听说后，开始不断提高王畿的税收，适时降低郑氏庄园的税收。于是大量平民去往郑氏庄园。宇文修一看，当场指着郑复的鼻子“郑丞相，你最好想清楚十年后，你还能干什么。”郑复这才没有继续提高王畿的税收，但也不肯降低。
晋王修二十一年。
二月上旬，宇文灵均向晋国海外诸藩，各发国书“每三年遣使入晋，自出路费，上缴贡品，须为一国至珍；待国大乱，晋出兵以助，故其所贡珍品，皆资以自卫也。”
结果，逶迤族并无反应，绿洲族虽遣使而只献普通土特产，郁久闾可汗更是回书反问:“昔瑞兽人以欺诈之术，目无君长，偷取中原；今以君臣之礼，令我朝贡，岂不引人发笑？瑞兽人当得了天子，聪慧人怎么就当不得呢？”只有森林族真把本国珍品在四月就上缴给晋国。
宇文灵均决定再次亲征漠北。许多朝臣请谏，认为聪慧族只是“虚张声势，并无实际威胁”，宇文灵均则当场回驳“若纵一族犯上，必引百族响应；宜挫其锐气，固边地百年。”
五月，宇文灵均率中军与外军各一半的骑兵，兵分两路，向漠北、西域进发。其中，中军主攻漠北、外军主攻西域。
亲至漠北，宇文灵均先与草原族进行联系，主动降低晋国官方对自由商人在互市牛羊、蔬菜、马匹、盐铁等物的税收。草原族首领若鞮单于听说后，大笑，当即向中军骑兵赠壮马三百匹。
宇文灵均找到若鞮单于，只求壮母马、马鞭、马鞍。若鞮单于歪着脑袋，呆了半天，询问“大可汗，开战在即，你不求壮公马，难道是希望让壮母马产崽吗？等到小马上战场，你们怕是仗都打完了。”宇文灵均让翻译回复“友邦不必多虑，孤自思量。”
六月上旬，宇文灵均亲率轻骑兵，更加深入漠北草原，直面聪慧族的轻骑兵。但不急着开战，而是隔河对峙，只放几十匹原有的壮公马在河边吃草。聪慧族以为有诈，但为了吓跑中军、避免直接大伤亡，故意挑了几千匹壮公马，让其同样在河边吃草。一些轮班放马的中军轻骑兵，一看这架势，忍不住私下嘀咕“这群家伙的马，难不成是批发的？也不怕乱了阵势。”
驻扎河边三天后的一个晚上，宇文灵均突然下令，把原先在河边吃草的壮公马全换掉，让所有中军轻骑兵准备拿出马鞭、马鞍，并赶紧换上之前若鞮单于送的壮母马；再把一头最强壮的公马捆死在壮母马群旁边的一处木杆上。中军轻骑兵不解，但还是照做。
很快，被换上的三百匹壮母马，一见这匹最强壮的公马，就想靠近，中军轻骑兵拦住，其只能不停嘶鸣；对岸几千匹壮公马，一听这嘶鸣，突然不管不顾，蜂拥过河，踩死几十个刚刚还在放马的聪慧族轻骑兵，聪慧族无论怎么喊，都喊不回来。
中军轻骑兵赶紧安抚从对岸跑过来的壮公马，第一时间配上马鞍，用马鞭将其赶回营地。于是，中军轻骑兵突然多出几千匹壮公马。
郁久闾可汗听闻此事，原地跳脚好半天“这个小人也配当大可汗？这群蠢马，脑子里只想配种吗？”于是聪慧族强行渡河，出动几乎全部轻骑兵，不料被宇文灵均提前埋伏，射杀大半，残兵败逃。
此后，宇文灵均一边率轻骑兵一路追击，一边派几个传信兵去到西域，将战况告知外军轻骑兵，并劝西域内的聪慧族赶紧投降，迁入晋国边陲，以入户籍。
十二月中旬，宇文灵均决定撤兵。就在这时，郁久闾可汗遣使来信，表示愿重新成为晋之藩国，只求释放之前“被俘”的其他聪慧族族人。宇文灵均看了一眼，直接提笔“尔邦为藩可，而晋弃户民不可。”
聪慧族最终同意了，重新成为晋之藩国；晋国也开放互市给聪慧族，但没有降低对与之交易的晋国自由商人的税收。
至此，其他还在观望的海外藩国，除了极少数依然不搭理晋国的，绝大多数每年都向晋国上贡珍品了，还都把宇文灵均重新称为“天子”了。宇文灵均也不巴望那极少数冷淡的藩国了。
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