一日。石室旁。勾践正在帮马擦澡，范蠡不离左右，夫人汲水除粪洒扫。夫差路过石室，三人忙稽首叩拜。夫差对范蠡曰：“范蠡，寡人闻：贤妇不嫁破亡之家，名臣不官灭亡之国。今勾践无道，国已将亡，子君臣并为奴仆，羁囚一室，这不是很可鄙吗？寡人欲赦免子之罪，子若能改过自新，弃越从吴，寡人必当重用，去忧患而取富贵，子意欲如何？”勾践伏地流涕，偷望范蠡。范蠡伏地叩首曰：“臣闻‘亡国之臣，不能言政；败军之将，不敢言勇。’臣在越国不忠不信，不能辅助越王从善，导致得罪大王。有幸大王仁慈，不诛臣，并得到吴君臣保护。吾君臣奔来服役，进入中央机关，担任清扫或到地方上执行各种奔走杂务的工作，臣已心满意足也，怎么还敢乞望富贵呢？”夫差曰：“汝既不转其志，愚忠愚爱，寡人也不勉强，人个有志，汝那就回石室服侍汝国君吧。”勾践与范蠡趋入石室。夫差谓大夫曰：“使人监视他们，视其有无怨恨之色，有无愁叹之声，以观其有无思乡之意。”大夫曰：“诺。”夫差乃归。
字幕：三年后。一日夫差登姑苏台，望见越王及夫人端坐于马粪之旁，范蠡持马鞭立于勾践之左。夫差谓伯嚭曰：“彼越王不过小国之君，范蠡不过一介谋士，虽在穷厄之地，君臣之礼存，夫妇之仪在，不失君臣夫妇之礼，寡人心甚敬之。”伯嚭对曰：“不惟可敬，如果无罪，悯其可怜也。”夫差曰：“诚如太宰之言，寡人目不忍见。如彼真能悔过自新，亦可赦免乎？”伯嚭对曰：“臣闻：‘无德不复’。就是说：谁没有受了别人的恩德而不报答的，大王以圣王之心，哀孤穷之士，加恩于越，越岂无厚报？愿大王决意。”夫差曰：“可命太史择吉日，赦越王归国。”
伯嚭即密遣家人，将喜信报知勾践。勾践大喜，告于范蠡。范蠡曰：“臣请为王占卜之。今日戊寅，以卯时为信，戊为囚日，卯复剋卯。其繇曰：‘天网四张，万物尽伤，祥反为殃，’虽有信，不足喜也。”勾践闻言。喜变为忧。
一日，子胥正在府中观书，侍臣报：“听说大王将赦勾践归国。”子胥大惊。
子胥对侍臣曰：“此必太宰伯嚭之谗言，果真如此，大王糊涂了，吴国必将有后患也。”忙急入王宫，求见吴王，对吴王曰：“大王，昔夏桀囚商汤而不诛，商纣困周文王而不杀，后天道反转，商汤和周文王因祸转福，最终桀被汤所流放，商被周所灭。今大王既已囚越君，而又不诛之，今又放虎归山，真恐怕夏商之祸至矣。”夫差沉默不语，良久曰：“相国之言果真有理，放虎归山，总留后患，召勾践，寡人要杀之。”侍从有人急报伯嚭：“报太宰，大王听信相国之言，欲杀勾践。”伯嚭大惊，忙耳语侍从，侍从急告勾践，勾践大惊，不知所措，范蠡曰：“大王勿惧，吴王囚吾王已三年而不杀，如彼能忍于三年，又怎么不能忍一日呢？去也无妨，臣闻吴王正遇风寒，到时只需···”对越王耳语。勾践曰：“寡人之所以隐忍而不死者，全赖伯嚭大夫之计谋也。”
吴王宫。越王求见吴王，伯嚭在宫外等候，先见勾践，对勾践曰：“大王听了子胥惑言欲加害君王，所以要召见君。大王正偶感风寒，几日未愈，情绪不定，届时需小心。”勾践见吴王，吴王正在卧床，勾践曰：“大王几日未见，臣甚是思念，臣闻大王偶遇风寒，特来问候。”夫差尚在沉困之中，未答。夫差正要言，勾践忙稽首奏曰：“囚臣闻君龙体失调，是否伤之肝肺，臣欲观粪之颜色，便知疾之由来，”言未毕，夫差觉腹胀欲便。勾践曰：“臣在东海曾师从医者，观人泄便，能知疾之严重程度和治愈的时间。”侍从将粪桶靠近床边，扶夫差解便，勾践退出。夫差便讫后，侍从抬桶将出户外，勾践急忙揭开桶盖，手取其便，跪而尝之。左右皆掩鼻。勾践复进卧室叩首曰：“囚臣再拜，敬贺大王，王之疾至已巳日会有所好转，到三月壬申时会痊愈矣。”夫差曰：“何以知之？”勾践曰：“臣听医师曰：夫粪者，谷味也，顺时气则生，逆时气则死。今日臣窃尝大王之粪，味苦且酸，正应春夏发生之气，正气逐生，所以便能知之。”夫差大悦曰：“勾践仁者也，臣子如此事寡君，真心诚意，古之未有。谁能尝粪而知疾病者？”问伯嚭曰：“汝能知乎？”伯嚭摇头曰：“臣虽甚爱大王，然此事不能。”夫差曰：“不但是伯嚭太宰，即使吾太子亦不能也。”勾践拜恩而出。
三月后，石室内。勾践与范蠡在石室内，范蠡曰：“臣闻吴王疾患已愈。臣初闻吴王患病未愈时，占卜吉凶，卜曰大王不死，至已巳日当减，壬申日必愈，故请君请求向大王问疾，求其粪观其颜色，并而亲尝之，再称贺，言病愈之期，今至期吴王病愈，必然会心感吾君，赦免之期指日可望也。”勾践垂泪曰：“孤虽不肖，也曾西南为君，奈何如此含污忍辱，为仇人尝粪乎？”范蠡曰：“昔日商纣囚周文王，杀其子伯孝，烹而镐饷文王，文王忍痛而食之肉。夫欲成大事者，不计细行。吴王妇人之心，无丈夫之坚定。已欲赦免越王，忽又中途生变，说明吴王心中摇摆不定，不如此，怎么能表现其很怜悯呢？”有人报：“吴王有请。”勾践与范蠡相视而笑。
字幕：周敬王二十九年，公元前491年。吴王夫差在文山上，置酒席招待越王。勾践身穿囚服，以马粪涂身面而至。夫差对勾践曰：“汝沐浴更衣去吧。”勾践奉命，随即而去。不久勾践至，稽首叩拜吴王，吴王忙扶起勾践，传令：“越王仁德之人，焉可久受屈辱。越王请看，寡人的文台山上的观景台已筑成，富丽堂皇，乐工奏歌，美女起舞，美哉美哉。越王难道不喜欢吗？”勾践不知如何回答，忙摇头，发觉不对，又点头。曰：“该大王享受，该大王享受。”夫差哈哈大笑，曰：“越王对寡人一片忠心，越国对吴王俯首称臣，寡人心满意足，寡人将赦免越王之囚役，免罪放归。今日为越王设北面之坐，群君应以客礼侍之。”乃揖让客坐。诸大夫皆列坐于旁，拜礼越王。伍子胥心中不忿，不肯入坐，谓吴王曰：“大王以客礼待仇人，怎么能这么天真呢？勾践内怀虎狼之心，外饰温恭之貌，大王爱须臾之谀媚，不考虑日后之祸患，弃忠直而听谗言，溺爱小仁，而成全大仇，就像把毛发放在炉炭之上，而庆幸它不被烧焦呢？这真是投卵于千钧之下，而希望它不碎，这怎么可能呢?”吴王不高兴曰：“寡人卧病三月，相国无一好言相安慰，是相国不忠也，不拿一件好东西相送，是相国不仁也，为人不仁不忠，要他何用？越王舍弃其国家，千里来归顺寡人，献其财宝，身为奴婢，这是忠也。寡人有疾，勾践亲尝粪，毫无怨言，越王无怀恨之心，是其仁也。寡人若徇相国之意，诛此善士，皇天必不护佑寡人也。”子胥曰：“正与大王言之相反，老虎做卑下的姿势，是准备袭击，狐狸弯曲身子，是准备攫取猎物，越王入吴国称臣，其实早已怨恨在心，隐藏之深，伪装之妙，大王怎么能知道呢？勾践尝大王之粪，实际上是为博取大王之欢心，大王未能察觉，是中了其奸谋啊，吴国必被越国束手就擒也。”吴王曰：“相国不要再言，寡人意已决。”子胥知不可再谏，郁郁而退。伯嚭曰：“大王以仁者之心，赦仁者之过。臣闻‘同声相和，同气相求。’今日之坐，仁者宜留，不仁者宜去。伍子胥相国是个刚勇之夫，其不坐，大概是感到惭愧乎？”夫差谓勾践曰：“寡人赦君返国，君当念吴之恩，勿记吴之怨也。”勾践稽首曰：“大王可怜孤，使孤得以生还故国，好似枯木再逢春，频死又回生。吾当生生世世竭力报效吴国。苍天在上，明鉴臣心，如若负吴，皇天不佑楚国也。”夫差曰：“君子一言为定，铜鼎不移，勿相欺也。君可遂归。勉之勉之。”
吴王宫。第二天，勾践再拜跪伏，流涕满面，表依恋不舍状，夫差亲扶勾践登车，范蠡杖御，众拜吴王谢恩，望南而去。字幕：越王已作釜中鱼，岂料残生出会稽？可笑夫差无远虑，放开罗网纵鲸鲵。
四月清明节，伍子胥携子伍封至闾门城下给专诸、要离扫墓。子胥边走，边对伍封曰：“封儿，汝知清明节之来历吗？”伍封曰：“孩儿不知？”伍员曰：“晋献公时期，晋献公妃子骊姬为了让自己的儿子奚齐继位，就设计陷害太子申生，申生被迫自杀。申生之弟重耳为了躲避祸害，亡命出逃。少数几个门客，一直跟随着他，其中一人叫介子摧。有一天公子重耳饿晕了过去，介子摧为了救重耳，从自己腿上割下一块肉，用火烤熟后送给重耳吃，救了重耳之命。十九年后，重耳回国做了国君，这就是晋文公，他对那些忠心耿耿跟随他同甘共苦的臣子大加封赏。后来晋文公猛然忆起往事，唯独忘记了介子摧，心中有愧，立即差人请介子摧上朝封官受赏。几次请介子摧，介子摧皆曰：‘家有老母，必须尽孝，不受官爵。’晋文公只好亲自来请。当晋文公来到介子摧家时，只见大门紧闭，邻居说：‘介子摧已背老母躲进了绵山。’晋文公便帅士兵上绵山搜索，边搜边呼喊，未见介子摧。于是有人曰：‘三面放火烧山，留处一方，大火烧起，介子摧必会出来。’大火烧了三天三夜，不见介子摧出来，大火熄灭后，晋文公命上山搜寻。在一颗大柳树之下，看见介子摧母子相抱，二下已烧死。晋文公悲痛不已，哭拜一阵，然后安葬好遗体。为了纪念介子摧，晋文公下令每年这一天，必须祭扫先人和烈士，全国禁止生火，家家户户只能吃生冷之食物，这就是寒食节，也叫清明节。清者，尊亲敬祖；明者，慎终追远也。”伍子胥及伍封至墓碑前，伍员曰：“二位壮士，今日我来看你们了，给你们扫墓。古人一死，其轻如羽，不惟自轻，并轻妻子，阖门毕命，以殉一人，一人既死，吾志已仲。专诸虽死，尚存其胤；伤哉要离，死无形影，岂不自爱？遂人之功，功遂名立，虽死犹荣，击剑死侠，酿成风俗，至今吴人，趋义如鹊。”仰天大呼：“今吴王听信谗言，放虎归山，终筑吴国之大祸，吴国将不得安宁，二位丈夫能安息吗？”
勾践回至浙江之上，叹曰：“孤本以为永辞万民，怎么能盼望得返国而能奉祭祀也。”文种、众大臣及百姓出城迎接，欢声动地。勾践回王宫对大臣曰：“寡人欲迁都会稽，筑建新都，包会稽山于内，以时时提醒自己，重任在心，警惕在胸。”范蠡曰：“大王筑新城，上应天象，故天降会稽琅琊陈武山与吾王，以帮助越国称霸也，此乃大王之福，但愿大王时时勿忘石室之辱，则楚国可兴而吴国仇可报矣。”勾践曰：“善。寡人将以文种治国，以范蠡治军旅，尊贤礼士，敬老恤贫，振兴越国。”文种曰：“越国现在是丧败之余，生齿亏减，人口下降，现在大王必须制定新的法令，规定：状者勿娶老妻，老者勿娶少妇，如女子十七不嫁，男子二十不娶，其父母有罪，孕妇将产，使医守之，生男赐壶酒一犬，生女赐壶酒一猪，生子三，宫养其二，生二子，养其一。七年不收民税，有死者，官人亲为哭吊。”勾践曰：“准。”众臣皆曰：“大王英明。”范蠡献上鱼腥草对越王曰：“大王自尝粪后，常感口有异味，吃东西不香。臣知会稽山之北面有一座山，叫蕺山，山上有一种草叫鱼腥草，可食，微有气息，举朝食之，以乱其气，能除异味灭毒。大王可食之。”越王曰：“善。”
吴国在会稽山开始筑造新城。
周敬王三十年十月，吴王宫。文种送礼至伯嚭府中，谓伯嚭曰：“太宰大人，越国之贡献无一月不至吴国。未进吴王宫，必先至太宰府，献上薄礼，请太宰挑选，余者送给吴王。”递上清单。伯嚭接过清单，用笔勾之，对伯嚭曰：“越王是个很守信用之君，对吴王也忠诚，薄礼虽轻，但情谊重，吾必在吴王面前必会美言越王及文种大夫也。”
文种拜见吴王，稽拜礼毕，读献礼清单曰：“越国臣子勾践贡献吴王之礼：葛布十三匹，甘密百坛，狐皮五双，晋竹十艘。”夫差曰：“寡人嘉奖越王之孝顺，回赠越使羽绒之饰。另增吴国封地，东至句甬，西至欈李，南至姑蔑，北至平原，纵横八百里，尽归越境。”伍子胥怒曰：“大王万万不可受其礼，封其地。大王不可以小礼而乱吾志，不可以听信谗言而乱吾谋。臣闻勾践迫欲复仇，乃苦身苦心，夜以继日，日倦欲睡，则以蓼草熏而攻之，足寒欲缩，则以水清之，冬常报冰，夏热握火，累薪而卧，不用床褥，悬胆于坐卧之所，饮食起居，必取而尝之，中夜泣哭，泣而口啸‘会稽’二字，不绝于口，勾践蛇蝎之心，大难不死，必留后患，大王需慎之，慎之。今必随时提放越国，亡羊补牢，为时不晚也。臣闻晋国六卿互相攻伐，各有胜负，六卿自此剩赵、韩、魏，智四卿矣，晋国势必将逐渐衰败，国将必分。吴国可乘此图强称霸也。”伯嚭曰：“相国多虑，吴越和睦，可利于吴国称霸也。”夫差曰：“太宰言之有理。”谓伯嚭曰：“今日天下太平，寡人欲扩建宫室而自娱自乐，何地适宜？”伯嚭曰：“吴都之下莫如姑苏，姑苏之城，崇台胜境，莫如子胥所建阖闾姑苏新城，新城之姑苏台，不足以众览，大王不如将姑苏台改建，建筑一平台，令其高可望百里，宽可容千人，聚童舞女，可以享受人间之乐也。”夫差曰：“善，就按太宰之议办。”
越王宫。文种对越王曰：“大王，臣闻‘高飞之鸟，死于美食；深泉之鱼，死于芳饵。’今大王志在报仇吴国，必先投其所好，然后得机会制其命也。”勾践曰：“寡人能投其所好，但怎么能制其命乎？”文种曰：“臣所能破吴国有七术。”
文种曰：“一曰：捐其货币，以取悦其君；二曰：高价购买吴国粮食，以消耗尽其粮食储备；三曰：送美女，以淫其心志；四曰：送给他们能工良材，促其作宫室，以耗尽其财力；五曰：送之谀臣，以乱其谋；六曰：离间君王与谏臣关系，导致谏臣自取灭亡，削弱其谋伐之能；七曰：积财练兵，趁它疲弊时而图之。今闻吴王欲改筑姑苏台，大王宜选良工，名山神材，奉献之。”
某日。吴王宫外，文种献工匠及木材至。文种对吴王曰：“这些人都是建造宫殿的能工巧匠，这些都是出自越国之神木，吾王全部都奉献于大王。”吴王视此木材，琢削磨砻，用丹青错画，为五彩龙蛇之文，夫差不胜惊喜。伍子胥谏曰：“昔日夏桀筑灵台，商纣建鹿台，劳民伤财，百姓怨言不绝，军心不稳，遂致夏商灭亡。今勾践欲祸害吴国，故献巧工良木于大王，大王不能接受啊。”夫差曰：“勾践得此良材，不自用而献于寡人，乃是其好意，寡人怎么好拒绝呢？”对伯嚭曰：“将此神木建造于姑苏之台上。”文种谓夫差曰：“自古曰：苏杭出美女子。吾君王在越国苧萝山下，览得一女子，名曰西施，红颜花貌，国色天香,能歌善舞，不啻如出水芙蓉，欲献给大王。”夫差大喜，曰：“善，知寡人，越王也，吾知越王忠厚之人也。择日送来。”文种曰：“诺，吾王曰：‘培训三年后，将奉献吴王。’”
越国国都。街市别官，西施服以绮罗，登朱楼，凭栏而立，百姓争欲认识，人多道路阻塞。范蠡使人设柜收钱，使谕曰：“欲见美人者，先输金钱一文，悉交府库。”百姓争先，顷刻即满，使乐师奏乐，西施舞之。从此范蠡培训西施三年。
三年后。越国派相国范蠡送西施到吴国，稽拜夫差曰：“东海贱臣勾践，感吴王之恩，不能亲率妻妾，服侍左右，特遍搜境内善歌舞者二人，使陪臣送给吴王，以供吴王消遣所用。”夫差望见西施大惊，魂魄俱醉。子胥谏曰：“臣闻夏亡以妹喜，商亡以坦已，周亡以藵姒。夫美女者，亡国之物，大王不可受也。”夫差曰：“好色，人之常心，勾践得此美女而不自用，进献寡人，此乃尽忠于吴国之证据也，相国勿疑。”伯嚭令西施歌舞，夫差大悦，令王子雄：“王子雄，寡人令汝在灵岩之山另建一娃宫，饰铜沟玉槛，装以珠玉，供西施美人游息之所，寡人将以姑苏台为家，日夜陪伴着西施美女。”自此，夫差宿于姑苏台，四时随意出游，美女弦管相随，流连忘返，惟伯嚭王子雄相伴。子婿求见，夫差往往辞之。
越王宫。文种对勾践曰：“臣闻：国以民为本，民以食为天。今岁年谷歉收，粟米将贵，君可请借贷于吴国，以救民饥，上天若想抛弃吴国，吴国必将会同意倾力借贷于我。”范蠡曰：“善哉，此计甚好，耗其财力，拖垮吴国，文种大夫必先贿赂伯嚭，使其谗信吴王。”越王勾践曰：“就使用文种大夫的计谋，拖垮吴国，耗其精髓。”
吴国姑苏台。吴王召见文种，文种曰：“越国地势低洼，水旱不调，今年年谷歉收，百姓饥困，愿乞求从大王太仓之谷，借粮万石，以救越国国民目前之饥饿，明年谷熟，即当加倍奉偿。”夫差曰：“越王已臣服吴国，越民之饥，即是吴民之饥也，寡人凭什么爱惜积谷，不以救之？”子胥曰：“大王，不可，万万不可，越国并非是全国闹饥困，越国自有能力自足自保。吾观越王遣使者求粮，非真正因饥困而借粮，必是想方设法掏空吴国之积粮，耗尽吴国内存，拖垮吴国。当今之势，非吴有越，非越有吴，势不两立，给他粮食不会加亲，不给他粮食也不会成仇。大王须慎之，不如推辞他吧。”吴王曰：“勾践囚于吴国时，在寡人的马前倒退行走，对寡人极其尊重，在吴国尽行奴仆之役，足见其对吴国之忠心，这些诸侯国没有不知道的，今寡人复其社稷，恩若再生，越王贡献不绝，寡人怎么还会有越王背叛寡人之担心呢？”子胥曰：“臣闻勾践勤于政事，恤民养士，每出游，必带上饭和羹于车后，遇童子必亲自喂食，遇到耕者，必亲自躬耕；夫人自织，与民同甘共苦；勤练精兵，志在报仇吴国。今大王又借粮以助之。臣担心吴国将会国家败亡，宫殿荒废也。”吴王不悦，曰：“勾践业已称臣，那有臣子取代君的道理。”子胥曰：“汤伐桀，武王伐纣，难道不是臣代君吗？”伯嚭从旁叱曰：“相国出言太甚，吾王怎么能和桀纣之比呢？臣闻昔日蔡邱之盟中规定：灾荒期间，为了稳定市场粮价，禁止国家之间购买谷米，对粮食进出口进行严格控制，防止因粮食短缺而引发社会动荡，这就是在关键时刻能出粮救济他国也。况且越国如明年谷熟，将会加倍奉还，这并不有损于吴国，而又有德于越国，何乐而不为呢？”夫差曰：“太宰言之有理，文种，寡人借万石粮食于越国，乃是逆群臣之议而借粮于越王，来年越国年丰必加倍偿还，不可失言。”文种窃喜，再拜稽首谢恩。
文种赶着马，驮着粮食回越国。见越王勾践。勾践大喜，群臣与百姓皆呼：“越王英明。”勾践即以粮食，颁赐给国中之贫民。百姓无不颂德。
吴王所建娃宫上。娃宫内有玩花池，玩月池。又有井，名吴王井，井泉清碧。西施照泉而妆，夫差立于旁，亲为理发。又有西施洞，夫差与西施同坐于此。夫差常与西施鸣琴于琴台。有令人在香山种植香草，使西施与美女泛舟采香。秋天夫差与西施在采莲泾采莲。又在城中自南直北开凿护城河，号锦帆泾，夫差与西施坐锦船以游。字幕（苏州评弹）：馆娃宫中百花开，西施晓上姑苏台。霞裙翠袂当空举，身轻似展凌凤羽。遥望三江水一杯，两点微茫洞庭树。转面凝眸未肯回，要见君王射麋处。城头落日欲栖鸦。下阶戏折棠梨花；隔岸行人莫倚盼，干将莫邪光粲粲。
第二年，越国大熟，粮食丰收。勾践问于文种曰：“我国今年粮食丰收 ，如果寡人不偿还吴王粮食，则失信于吴国；若偿还它，则损害越国而有利于吴国矣。奈何？”文种对曰：“我们可以挑选精粮，蒸煮后送给吴国，吴国必会爱吾精粮，用以播种，吾计成矣。”
吴王宫。文种送粮食偿还吴国，王宫外。吴王见其谷粗且大，叹曰：“越王真是诚信之人也。”对伯嚭曰：“越地肥沃，其粮种甚佳，越国送来的粮食可散发百姓种植，来年必有好收成。”于是吴国人皆用越之精粮种植。
几月后，子胥到农田视察，农夫对子胥曰：“子胥相国，我们种植越国的粮种几个月过去了，未见出苗。无苗生长，就错过粮食种植时令，今年庄稼将颗粒无收啊。”伍子胥从稻田里捞出稻种，只见稻种全部腐烂。农夫曰：“这些种子肯定煮过水啊。怪不得长不出苗。”这一年吴国大饥，国民民不聊生。
越王宫。越王对群臣曰：“寡人闻吴国饥荒，现在正是时机，寡人欲兴兵伐吴，如何？”
文种曰：“时机未到，其忠臣还在。”范蠡曰：“时机不远了，愿大王练兵备战，等待时机。善战者，必有精卒，精卒必有过硬的才力。臣访得一女子，精于剑戟，又有楚人陈音，善于弓矢，应聘之，教之士卒。这样才能出强兵。”越王曰：“善。君聘之。”在女子及陈音教习下，越兵日夜操练。
吴王宫。子胥拜见夫差，流涕曰：“大王，吾谍人报，今越王重用范蠡，聘请越女及楚人陈音日夜训练士卒，士卒们剑戟弓矢之技能，无一不精通，可以一当十，攻防能力大有提高.士卒们人人时刻牢记复仇吴国之重任。文种又使奸计把煮熟的粮食偿还吴国，吴国种植出来的粮食颗粒无收，以致吴国***，民不聊生。大王还相信越国已臣服吴国，一旦越国趁虚而入，吴国将大祸临头啊。大王不信，何不派人察之？”夫差问伯嚭曰：“越国臣服已久，现在练兵为何？”伯嚭曰：“越国蒙大王赐给土地，没有士兵怎能守得住呢？练兵，乃保家守国之常事，大王何必见疑呢？”夫差终不释然。
吴王宫。夫差正在与士兵练剑，夫差以一对二，士兵不敌夫差。伯嚭领子贡拜见吴王。伯嚭曰：“大王，子贡乃孔子之学生，特来拜见大王。”子贡稽首拜曰：“吴国危矣。齐国今已陈兵汶上，准备伐鲁，如能成功，将来必会攻打吴国，而欲称霸天下。大王何不乘机攻打齐国以救鲁国，如能打败万乘之骑的齐国，保护了千乘之骑的鲁国，可威慑强大的晋国，吴国遂可称霸也。”夫差曰：“今年齐国不来朝贡吴国，又对鲁国图谋不轨，寡人正欲前往齐国，向其问罪。但寡人听说越王勤政训武，有图谋吴国之心，寡人欲先伐越国，灭掉越国后，再进攻齐国也不迟。”子贡曰：“不可。越弱而齐强，伐越之利少，而放纵齐国祸害大。害怕弱小的越国就去攻打它,而躲避强大的齐国，非勇也；逐小利而忘大患，非智也。智勇皆失，怎么能称霸呢？大王如果担心越国图谋不轨，臣请为大王东见越王，促使其亲自带上箭袋弓囊，跟随陛下攻打齐国，如何？”夫差大悦，曰：“如果真能如先生所言那样，寡人当然也愿意。”伯嚭曰：“这样最好，吴国就不必攻打越国了。就不会伤二国之和气。”
子贡辞了吴王，东行至越国，拜见勾践，勾践鞠躬问曰：“孔子先生可好？越国偏居东海，何烦孔子的高贤之徒，远道而来，有何指教？”子贡曰：“托大王之福，先生安好。今学生特来吊唁君。”勾践大惊，再拜叩首曰：“孤闻：祸福为邻。先生今来下吊，这是孤之福至矣，请闻详情。”子贡曰：“臣已见吴王，说服吴王救鲁国而讨伐齐国，吴王担心越国乘机谋反，其意欲先加诛于越国，灭掉越国后，再去攻打齐国。夫越国无报仇的志向，而被人怀疑，这是很失败的；有报仇的志向，而被人知道的，这是很危险的。越王现在正处在危险之中。”勾践愕然，长跪曰：“先生何以救我？”
子贡曰：“吴王骄傲而又好听信佞臣，太宰伯嚭独断专行，又善谗言，大王应以重器悦其心，以卑辞尽其礼，并亲率一军，跟随吴国伐齐，如果战而不胜，吴国自此会衰败；若战而取胜，吴王必有侈想而欲称霸诸侯，将以重兵伐强大的晋国，如此吴国必将会出现漏洞，而越国就有可乘之机也。”勾践再拜曰：“先生之来，实出于天赐也，如死人起死回生，白骨重生血肉也，孤怎敢不奉命啊，先生可与文种回报吴王，孤将亲帅兵伐齐。”乃赠子贡以黄金百镒，宝剑一口，良马二匹。子贡固辞不受。
子贡与文种至吾，回报吴王，文种对吴王曰：“东海贱臣勾践，蒙大王不杀之恩，得以奉宗祀，虽肝脑涂地，也无以回报。今闻大王兴大义，诛强救弱，故使下臣贡上所藏：精甲二十领，‘屈卢’之矛，‘步光’之剑，以助军威。勾践将尽全国之力，精选士卒三千人，听从吴王指挥。勾践愿披坚执锐，亲受矢石，冲锋陷阵，死无所惧。”夫差大悦，对子贡曰：“勾践果信义人也，欲率士兵，跟随寡人发齐，先生以为如何？”子贡曰：“不可，大王用越人之兵，又奴役其君，也太过分矣，不如许用其师而辞其君也。”吴王曰：“善。”
周敬王三十六年春（公元前484年）。越王勾践使大夫诸稽郢帅兵三千，助吴国攻齐，吴王亲帅兵十万，将大举伐齐。子胥谏曰：“越国的存在，是我心腹之患也；齐国只不过是疥癞耳。今大王兴十万之师，运粮千里，以灭疥癞之患，而忘记了大毒在腹心，臣担心攻齐未必能胜，将会导致吴国巨大损伤，越国可能乘虚而入，越国造成的祸害也会到也。”夫差怒曰：“寡人出兵已定，汝老贼故意说不祥之语，阻挠大计，该当何罪？寡人要杀汝，方解吾恨。”伯嚭曰：“相国乃前朝老臣，劳苦功高，大王不可加诛，大王不如派遣其出使齐国，相约开战日期。”子胥知谏说无用，愤愤而出。伯嚭对吴王曰：“吴王可手书，恶语历数齐伐鲁而怠慢吴国之罪，命子胥前往齐国见齐君，希望能激怒齐国君，假手齐人而杀子胥，可借刀杀人也。”夫差曰：“太宰的计策甚好，太宰立即书写文书，派子胥出使齐国。”
伍子胥府中。伍子胥正在府中吹箫，箫声悲哀忧转，有侍从报：“报相国，吴王派相国出使齐国。”伍子胥闻后，沉默无言，良久曰：“这必是大王听信伯嚭之谗言，欲使齐王加害于我也。杀吾，吴国亦必亡。”
子胥携其子伍封出使齐国，至临淄，拜见齐简公，送上信函，曰：“吴相国伍子胥拜见齐国主公，致吴王之名。齐公观信函后，可能怒而杀臣也。”齐简公观信函后，果大怒。曰：“吴王欺人太甚，持强淫威，黑白颠倒，狼子野心。寡人怒火填胸。必出此气。寡人先杀吴使伍子胥，方解寡人心中之恨。”大臣鲍息谏曰：“伍子胥乃吴国之忠臣，屡谏不用，君臣之间关系已成水火。今吴王派遣子胥出使齐国，文书言辞恶劣，其用意是想激怒齐公，而借齐国之手杀子胥啊，以免除吴国人及诸侯对吴王之谴责，并且也损害齐国在诸侯面前的形象。主公应该放其归国，使吴国忠佞之臣互相攻击，各自消耗。如吴王诛杀伍子胥，夫差必会背上恶名矣。”齐简公曰：“善，厚待伍子胥，请转告吴王，春末开战。”
晚上。伍子胥携伍封拜访鲍息，双方拜礼，子胥曰：“吾与子父老相识，交情甚好，感谢子谏齐简公不杀之恩，在世永报。今使吾儿伍封欲拜子为兄长，寄居于鲍氏，今后自称王孙封，不再用伍姓。此番回国，恐再无生还希望啊。”鲍息叹曰：“子胥以死相谏，抱必死之心，故预谋存祀于齐国也，相国不如留在齐国，帮助齐王称霸，不但可免除一死，且能留芳千古也。”子胥曰：“谢谢子一番好意，吾以报父兄之仇，帮助吴王称霸于诸侯，吾忠心事一君，至死不变，尽管壮志未酬身先死，无奈，此乃天意也。”众人皆流泪叹息。
春末。吴王领兵至艾陵，吴王曰：“明日决战，大将叔孙、州仇打第一阵，展如大将打第二阵，王三子故曹打第三，大将胥门巢率越兵三千，往来前线诱敌，寡人与伯嚭率中军相机救援。各将准备吧。”众将曰：“诺。”
阵前。双方列阵。齐国阵前，齐国陈相国之弟陈逆大将曰：“今吴王亲帅吴军十万，太宰伯嚭为副帅，同越兵三千，一起向我国艾陵杀来。国家安危，在于呼吸。今日决战，我们只有有进无退，有死无生，军中只有击鼓进军，不许鸣金收兵。诸将士各口含一块玉，死即入殓。”诸将士情绪高涨。皆唱送葬之词，曰：“生还者，不为烈士也。”歌声震憾山谷，极其悲壮。歌后将士门口中各含一块玉。国书大将曰：“诸君以死自励，何患不胜乎？”两军各自奋战，杀伤相抵。国书见吴军不退亲自执桴鸣鼓，悉帅大军，前来助战。齐军十分奋勇。吴王夫差在高阜处看着吴军渐渐失去便宜，吴王曰：“按原计划鸣金。”顿时吴军阵中鸣金响起。齐兵闻鸣金，个个高呼：“吴军鸣金，吴军收兵了。”都以为吴军收兵，都疑惑不解，个个松懈下来。不料吴王亲帅精兵，分三路，斜刺里直冲齐军阵来，士兵高呼：“吴王临阵，吴王临阵。”吴军个个情绪高涨，勇气百增，奋勇杀敌，杀得齐军七零八落，展如擒了公孙夏，胥门巢刺杀公孙辉，夫差亲射宗楼。齐将闾邱明谓国书曰：“齐兵将被杀尽矣，元帅可微服逃走去吧，以后再做打算。”国书叹曰：“吾以十万强兵，败于吴人之手，有何面目还朝？”说罢，乃解甲，手执长戟冲入吴军，杀伤吴军数十人，后为乱军所杀，闾邱明亦被鲁将州仇擒获。夫差大胜齐军。战毕，伯嚭谓吴王曰：“报大王，齐军全灭，齐元帅国书被宰，擒获大将公孙夏、闾邱明。其他所擒无数，缴获战车八百乘，不过吴军也损失大半。”夫差曰：“所擒获者皆斩，重赏吾兵和越兵。”
几日后。吴王大营中，伯嚭对吴王曰：“齐简公派使者送来大量金币以谢罪请和。”夫差曰：“如齐鲁复修兄弟之好，各无侵害，二国俱听命吴国受盟，寡人乃班师回朝。”此后齐鲁二国互结友好，结盟吴国。
旁白曰：“艾陵白骨垒如山，尽道吴王奏凯还，壮气一时吞宇宙，隐忧谁想伏吴关？”
吴王归国，回至句曲，见西施谓曰：“寡人使西施美女居住于此，是希望能尽快见到美女也。”西施拜贺且谢。时值新秋，桐阴正茂，凉风吹至，夫人与西施登台饮酒甚乐，至夜深，忽闻有众小儿和歌之声，歌曰：“桐叶冷，吴王醒未醒？梧叶秋，吴王愁更愁。”夫差恶之，使人拘群儿至宫，夫差问：“此歌谁人所教？”群儿曰：“有一绯衣童子，不知何来，教我们而歌，今绯衣童子不知何往矣。”吴王怒曰：“寡人天之所生，神之所使，有何愁哉？”欲诛众小儿，西施力劝，对吴王曰：“大王息怒。此乃一班含苞待放，天真无邪的童子，不懂世故，并无恶意，大王仁慈，宽德爱人，不忍杀戮，赦其无罪。”夫差乃止。伯嚭曰：“春至而万物喜，秋至而万物悲，此天道也。大王悲喜与天通道，何所愁乎？”夫差乃悦。
吴王宫，吴王升殿，百官迎贺。子胥亦到。吴王谓子胥曰：“相国谏寡人不应伐齐，今寡人得胜而归，将士们都论功行赏，独子无功，难道没感到很羞辱吗？”子胥振臂大怒，拔剑对曰：“天之将亡人国，先给其小利，而后必将遭受大忧也，胜齐国不过是小利也。臣恐怕吴王大忧患至也。”夫差亦怒，曰：“久不见相国，耳边颇感清净，今日又来絮叨吗？”乃掩耳冥目坐于殿上，顷间，忽睁眼直视良久，大叫：“怪事。”
群臣曰：“大王看到什么？”夫差曰：“寡人见四人相背而坐，一会儿四下而走，又见二人殿下两相对，北向人杀南向人，众卿都看见了吗？”群臣曰：“不见。”子胥曰：“四人相背而去，是喻意四方离散之征象也。北向人杀南向人，喻意为以下犯上，臣要弑君也，大王不能警诫省悟，必有受弑亡国之祸害也。”夫差怒曰：“汝说得太不详也，孤不愿听。”伯嚭曰：“诸侯四方离散，各奔走到吴庭，向吴国称臣，吴王成霸王也，将有取代周朝之意，这也是以下犯上，臣犯其君也。”夫差曰：“太宰之言是能启发孤的心胸，相国老矣，其言不足采纳。”
几日后，姑苏文台上。越王勾践率君臣亲至吴国来朝拜，并贺战喜。吴庭诸臣，俱有馈赂。伯嚭曰：“这是臣等投奔吴王并得到大王庇护所得也。”吴王置酒席于文台上，西施歌舞，音乐升平，夫差曰：“寡人闻：君不忘有功之臣，父不能无无力之子。今太宰伯嚭为寡人治兵有功，吾将赏之为上卿。越王孝事寡人，始终不倦，吾将增其国力，以酬谢伐齐之功，众大夫意欲如何？”大臣皆曰：“大王赏功酬劳，此霸王之功业啊。”子胥却伏地涕泣曰：“呜呼哀哉，忠臣缄口，谗人在此，邪说谀辞，以曲为直，养乱蓄奸。将会导致吴国灭，庙社为墟，宫殿生荆棘也。”夫差大怒曰：“子胥老贼，善于狡诈，是吴国之妖魔鬼怪，欲专权施威，倾覆吴国。寡人念汝前朝功臣，不忍杀汝，今汝退下，自谋生路，不要再见面了。”子胥曰：“老臣若不忠不信就不能成为前王之臣子，今臣就象龙蜂逢夏桀，比干逢商纣，臣虽被杀，大王也将随后被人诛杀也，臣与大王将永辞，不能再见面了。”遂退出。吴王怒犹未息。伯嚭曰：“臣闻子胥出使齐国时，将其子托护于齐臣鲍氏，并改王姓，有叛吴之心，王应警惕，细察之。”夫差怒曰：“赐伍子胥属镂之剑。”
伍子胥在府中，凝视窗外，心里久久不能平静，浮想联翩，几十年的经历浮现眼前，悲喜交加。有侍从送上属镂之剑。子胥接剑在手，走下台阶，立于中庭，微笑着仰天大呼：“天乎，天乎，昔日先王不欲立汝为君，赖吾力争，汝才能嗣位，吾为汝破楚败越，威震诸侯，今汝不用吾言，反赐吾死，吾今日死，明日越兵至，将会掘汝社稷也。”乃谓家人曰：“吾死不足为惜，吾死后，可抉吾目，悬于东门，以观越兵入吴也。”言毕，自刎而绝。适吴王夫差已到子胥府中，看到一切，夫差视子胥之尸，曰：“伍子胥，汝今日已死，怎知后事呢？”拔剑断其头，对伯嚭曰：“把其断头悬挂于东门城楼之上，以警示后人。取其尸以皮囊裹之，投于钱塘江中。”
尸入江中，随流扬波，依潮来往，荡激崩岸。百姓以粽子投以江中，并私捞取，埋之于吴山。后世改称胥山。胥山之下，有子胥庙，以纪念伍子胥。
旁白：“将军自幼称英武，磊落雄才越千古，一旦蒙谗杀父兄，襄流誓济吞荆楚，贯弓亡命欲何之，荥阳睢水空栖迟。韶关销钥愁无翼，鬓毛一夜成霜丝。浣女沉溪渔丈死，箫声吹入吴人耳。鱼肠作和定君臣，复为强兵进孙子。五战长驱据楚宫，君王含泪逃云中，掘墓鞭尸吐宿恨，精诚贯日生长虹。英雄再振匡吴业，夫椒一站栖强越。釜中鱼鳖宰夫手，纵虎归山还自啮。姑苏台上西施笑，谗臣称贺忠臣吊。可怜两世辅吴功，到头翻把属镂报。欧夷激起钱塘湖，朝朝慕慕如乎号。吴越兴衰成往事，忠魂千古恨难消。”字幕：伍子胥75岁。
字幕：周敬王四十一年，公元前479年， 越王宫。越王谓文种曰：“寡人闻圣公孔子病逝，汝代寡人前往吊唁。”文种曰：“遵旨。”文种至北阜之曲(山东曲阜）吊唁孔子，文种稽首吊辞曰：“尼丘诞圣，阙里生得；七十升堂，四方取则。行诛两观，摄相夹谷；叹风遽衰，泣麟何促。九流仰镜，万古钦躅。”
公元前473年。越王帅境内士卒，准备大举伐吴，占卜后，勾践对将士曰：“今闻吴王夫差会同鲁军、卫军联合出兵，攻打晋国，欲与晋国争盟主之位，吴兵精勇善战者俱随吴王出征，其国中皆为未教之卒，而我国皆是数年训练出来的精兵，弓弩剑戟，十分劲利，加上范蠡、庸俱大将军，都是大名宿将。此番趁吴国空虚，我们出战，将士们必须勇往直前，冲锋陷阵，不畏生死，为国报仇。同时，寡人有约：凡是父子俱在军中者，父归；兄弟俱在军中者，兄归；有父母无兄弟者，士兵可归；有疾病不能参战者，给医药并补充饮食。”将士们感越王爱护之德，欢声如雷，皆曰：“此行不灭吴，家人不复相见。”
越国军队围困吴国姑苏城。越人欲从东门而攻入。其夜里，越兵众将士在东城门上看到伍子胥人头，巨若如轮，目若耀电，须发四项，光射十里。突暴风骤雨起，疾雨如注，雷轰电制，飞石扬沙。越兵无不畏惧，死伤甚多。范蠡文种情急之下，乃肉袒冒雨，稽首谢罪。良久，风息雨止，范蠡文种皆曰：“此乃子胥显灵也。”乃率将士攻入吴城，杀王孙弥庸，太子友身中数箭，自刎而亡。姑苏城破。伯嚭出宫投降。
吴王逃往阳山，派使者向吴王救和，使者曰：“念在昔日吴王对越国恩情，吴王请求越国放吴国一线。”越王曰：“不可。昔日吴王奴役寡人，占吾地，掠吴人丁，夺吾财宝，灭吾国。寡人忍气吞声，匍匐做人，不敢抬头，不如猪狗。如今寡人振兴越国，图强称霸，将欲报仇雪恨，不可议和，夫差必须死无葬身之地。”勾践率兵包围阳山，文种对夫差曰：“吴王有大过六者：戮忠臣伍子胥，大过一也；以直言杀公孙坚，大过二也；太宰谗佞汝，听而用之，大过三也；齐晋无罪，数伐其国，大过四也；吴越周壤而吴侵伐越，大过五也；越国杀害吴前王，不知报仇，而纵敌贻患，大过六也。有此六大过错，吴国能避免不被灭亡吗？昔日上天以越赐于吴，而吴不肯受，今上天很公正以吴赐于越，越国怎么敢违背天意呢？”勾践谓文种及范蠡曰：“二子何不执而诛之？”范蠡曰：“人臣不敢加诛于君，愿主公命其自裁吧。夫差今应当诛，不可久留。”勾践乃拔出“步光”之剑，立于军前，对勾践曰：“世无万岁之君，总有一死，何必使吾师加刃于吴王呢?”夫差乃叹息数声，回顾而望，曰：“吾杀忠臣伍子胥、公子坚，罪过自身，无以挽回，今自杀晚矣。但亦不足为惜。”谓左右曰：“假使死者有知，寡人无面目见伍子胥、公子坚于地下也，请用重罗三幅，以掩吾面。”言罢，拔剑自刎。王孙骆解衣以覆盖其尸体，亦拔剑自刎。勾践曰：“士兵每人掘土一筐厚葬吴王于阳山上。”
字幕曰：“吴王恃霸逞雄才，贪向姑苏醉绿醅。不觉钱塘江上月，一宵西送越兵来。”
姑苏城吴王宫。越王升坐吴王宝座之上，百官称贺，伯嚭亦在其列，面有德色，勾践对伯嚭曰：“伯嚭，吴国太宰也，寡人不敢亏待汝也，今汝君在阳山之上，一人也很孤独的，他会时刻想念汝，汝何不去陪伴他呢？”伯嚭害怕，双腿发抖，无言惭愧而离去。勾践谓手下曰：“杀伯嚭，灭其家，没收其宝藏，吾以报子胥之忠也。”手下领命而去。
姑苏山文台上。越王在文台上，侍者报曰：“周元王使者至。”周元王使者谓越王曰：“奉周元王之旨，赐越王：衮冕、圭壁、彤弓、弧矢。命为东方之伯。”越王跪曰：“谢周天子。”侍者又曰：“诸侯国亦悉派使者向大王致贺。楚国亦派使者修聘。”越王大喜曰：“割淮上之地以楚；割泗水之东，地方百里以与鲁；以吴所侵宋地归宋。”诸侯使者皆悦，齐声曰：“尊越为霸主。”越王勾践又对大臣曰：“寡人欲在姑苏山原吴王文台之上建筑贺功台，再在匠门干将、莫邪铸剑之地铸造一鼎，以盖昔日被侮之耻，并贺伐吴成功。今在吴王原文台上置酒与君臣为乐，请乐工奏文种大夫所作（伐吴）之曲。”乐师引琴而鼓之曰：“吾王神武蓄兵威，欲诛无道当何时？大夫范蠡前致词：吴杀忠臣伍子胥，今不伐吴又何须？良臣集谋迎天禧，一战开疆千里余。恢恢功业勒常彝，赏无所吝罚不违，君臣同乐酒盈巵。”台下君臣大悦而笑。惟勾践面无喜色，范蠡私谓文种曰：“越王不想功归臣下，多疑猜忌之心已有所表现矣。吾知越国不能久留也。”乃出列谓越王曰：“臣闻：‘主辱臣死。’昔日大王受辱于会稽山，那时臣之所以不死者，欲隐忍要成就越国之功业，报越王信任之恩也。今吴国已灭，大王尚可赦免臣当年会稽山之死也。乞求大王把吾这把老骨，老死于江湖吧。”越王伤感而流泪，泪水沾衣，曰：“寡人依靠子之力，方有今日，正想图报，汝怎么就要弃寡人而去呢？留下来以帮助寡人共同治理国家，不然的话，汝真要离开，寡人就杀汝妻子。”范蠡曰：“臣则当死，妻子何罪？死生惟大王之命，臣也无所畏惧。”越王骤然变色，默不作声。
是夜，范蠡乘舟出齐女门，孤身一人。文种送之，范蠡谓文种曰：“吾闻：狡兔死，走狗烹，敌国破，谋臣亡。越王为人长颈鸟喙，忍辱嫉功，可与共患难，不可同安乐。子今不离去，祸必不免矣。”文种曰：“子想必多虑也，越王多疑，亦不至于如子所言。子多保重。”
过数日。勾践携带西施归越国，西施入王宫。一日，越王夫人使人引西施出，负以大石，沉于江中。越夫人冷眼望之，曰：“此亡国之物，留之何为？”字幕曰：家国兴亡自有时，时人何苦咎西施。西施若解亡吴国，越国亡来又是谁？
越王忽一日，往视文种，文种已显病貌，强迎王入，勾践乃解剑而坐，勾践谓文种曰：“寡人闻：‘志士不忧其身之死，而忧其道之不行。’子有七术，寡人已用三术，就已灭了吴国，尚有四术，怎么使用？”文种曰：“大王，臣亦不知道什么时候使用，怎么使用。”勾践曰：“剩下四术，那就麻烦子替寡人在阴曹地府，在先王面前使用吧。”言毕，即升舆而去，遗留下佩剑于坐位上。文种取而视之，乃“属镂”之剑。文种仰天叹曰：“此“属镂”之剑，乃夫差赐子胥自刎之剑也。吾悔不听范蠡之言，今为越王所戮，岂非愚蠢也。”复而笑曰：“百世之下，论者都说吾与伍子胥可攀比，如是，吾有何恨，有何遗憾的呢？”遂伏剑而死。后葬于卧龙山。一年后，百姓可见钱塘江上，海潮重叠，波涛滚滚。前者为子胥，后者为文种。旁白：“忠哉文种，治国之杰，三术亡吴，一身殉越。不共蠡行，宁可胥灭，千载生气，海潮叠叠，前者子胥，后者文种。”
字幕:勾践在位二十七年，周元王七年，公元前464年，薨。
全剧终
哥曰：“吾读圣贤书，仁义礼智信；吾饮太湖茶，清香沏吾心；吾登姑苏山，观新城烟火；吾凿太湖河，运河至长江。君问：子胥做些什么？
掘棺报血怨，鬓白吹箫声；渔丈浣女助，二杰执鱼肠；孙武进强兵，兵法传天下；五战定楚宫，可怜属镂报。吾曰：子胥做了这些。”
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