1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈中华和郭中华结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、沙二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈中华回到上海，卧底潜入76号，发现沙如海已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈中华，沙如海屡次试探，甚至将女特务王冰冰安插在陈中华身边。陈中华身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈中华的行动将沙的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决与爱恨情仇......