建安二十四年 公元220年，荆州失守正在攻伐樊城的关羽被曹操和孙权率军夹击败走麦城。
得知噩耗的刘备错愕不已，次月亲率主力以张飞为先锋讨伐孙权，诸葛亮出计奇袭襄阳助刘备夺回荆州，但之后张飞亡故，身心俱疲，无可眷恋的刘备也如冬日之花般逝去。虽然夺回荆州后实力有所恢复，但诸葛亮要同时面对魏国和吴国两个强敌，奔波于汉中和荆州最后病逝五丈原，此后姜维九伐中原但无所建树，再后来邓艾一战攻灭蜀汉后被姜维联合钟会生擒，姜维又与在成都的魏军同归于尽。蜀汉将领陈到与刘备次子刘永复国。三国又回到了过去的平衡，但之后的十五年间发生了魏国的司马炎篡位建立晋国和吴国的宫廷政变，蜀汉内部陈到的权势滔天而刘永久病缠生，命不久矣，他只能把光复大汉一统天下的心愿寄托在自己的独子刘信织的身上。刘信织是否能斗过权臣，或是三国能否一统，都无法预料..........其他势力人物也将一一登场