清朝嘉庆年间，白莲教首领王聪儿被清兵围困茅山，不甘被俘跳崖自尽，密留一子遗落民间。十五年后，江湖上出现一神密组织“五圣神教”，招揽江湖各方势力，逐渐壮大；天地会为抗衡这股力量，召开武林大会共欲讨之，后方知“五圣神教”乃是江湖中失踪百余年的邪教组织“五毒教”，现任教主正是王聪儿，原来王聪儿跌落悬崖，却被“幽冥谷”主所救，王聪儿感恩拜师，机缘巧合下又获得《五圣秘笈》，并修炼成盖世无敌的“五圣神功”，后王聪儿继任教主，将“五毒教”改称“五圣神教”，号召天下武林共讨清廷。却又发现闯王遗宝，遂欲联合天地会总舵主龚道安，得知龚道安之徒齐云正是自己失散十余年的儿子。后“五圣神教”和天地会合兵一处，与清廷势力展开一场腥风血雨、慷慨悲壮的斗争故事……