尘世掩埋了隐藏的人性，梦境亦是灵魂的迷宫。身为孤儿的米哈伊尔自记事起总会做一个梦，梦见自己从满是尸体的血水中爬出，拖着垂死的躯体走向岸边，死亡的气息已经弥漫了整片水岸。为摆脱噩梦带来的阴影，他在朋友马提亚斯的帮助下给自己写了一个故事：战死的勇士在海中重生，获得黑暗的神力，成为不死的亡灵，从此为死亡之神收集生命。然而这个故事写到结尾时却陷入重重迷雾，伴随着朋友的突然离去，故事被搁浅在那团黑色的迷雾。失去了朋友且举目无亲的米哈伊尔想返回自己的家乡，途中在一座大桥偶遇一名失意的中年男子，他试图阻止男子跳桥却失败，只能眼睁睁看着男子坠入河中，手中却只剩下一只男子留下的信封。信封中的手稿揭开了那名男子罪恶而又充满悔恨的一生，同时也将米哈伊尔带到了故事的发生地。作为流浪者的米哈伊尔在一次偶遇中结识了同样流落他乡的可怜女孩，同病相怜的他们互生情愫，抱团取暖之时尤西娅却发现了他隐藏已久却不自知的惊人秘密。