离开阳光镇后，五人沿着乡间小路走了两天。第三天下午，天色忽然暗下来，豆大的雨点"噼里啪啦"地砸下来。
"下雨了！"小智抱着皮卡丘狂奔，"前面有房子——快躲雨！"
荒野中央，矗立着一栋破旧的老宅。门匾歪歪斜斜地挂着，上面写着"演艺屋"三个字。五人推开门，空荡荡的剧场里安静得能听见雨声。
"没人？"小刚探头，"那我们就在这儿躲到雨停吧。"
"皮卡？"皮卡丘忽然竖起耳朵——舞台上，另一只"皮卡丘"正背对着它，安安静静地站着。
"皮卡丘！"小智惊喜，"你找到同伴了——不，等等，那是谁？"
"皮卡丘"缓缓转过身——一张脸让所有人倒吸一口凉气：圆圆的黑色豆豆眼，宽宽的嘴，没有鼻子——怎么看都不对劲！
"这、这是什么新品种？"小霞惊呼。
"管它呢！"小智掏出精灵球，"收服它——"
"啪！"另一颗精灵球破空而来，把小智的精灵球打飞。舞台上，一个戴着红白棒球帽、穿着和小智一模一样的少女跳出来，用和小智一模一样的语气喊："你是谁！"
"我是真新镇的小智！你又是谁！"
"演艺屋的伊美蒂！"少女摘掉帽子，露出清爽的笑容，"这是我的搭档——百变怪。它变身的皮卡丘是不是很有趣？"
"百变怪？"小智掏出图鉴，"宝可梦，变身神奇宝贝，能自由重组身体细胞，变成任何形态……"
"不过它有个毛病。"伊美蒂叹气，"它变身的时候，脸永远变不好——总是顶着它自己的豆豆眼。"
"哈哈哈！"小智笑出声，"那也太好笑了吧！"
"你笑什么！"伊美蒂叉腰，"来决斗！让你见识见识百变怪的厉害！"
"决斗就决斗！"小智放出妙蛙种子，"妙蛙种子，飞叶快刀！"
"百变怪，变身！"伊美蒂喊。
百变怪"噗"地变形——变成了一只"妙蛙种子"，同样顶着豆豆眼。它张开嘴，一道藤鞭"唰"地甩出，把飞叶快刀全部击落，顺势缠住妙蛙种子，狠狠一拽！
"妙蛙种子！"小智惊呼，"回来——我认输！"
"……"小智蹲在墙角，自闭了，"正牌输给了冒牌……我居然输给了一只豆豆眼……"
"哥哥，"小慧走过来，蹲在他身边，"其实那不是冒牌。"
"什么？"
"百变怪变身后的战斗力，和原版一模一样。"小慧认真地说，"刚才它不是'模仿'妙蛙种子，它是真的把自己当成了妙蛙种子在战斗。输给它，不丢人。"
"小慧说得对。"小茂抱着胳膊走过来，"而且你们注意到没有——伊美蒂指挥百变怪，从来不用固定的招式。藤鞭、飞叶快刀、还是别的，她要看百变怪变成什么，再用什么。这说明她熟知每一种宝可梦的招式——她是个了不起的训练家。"
"讨厌啦，"伊美蒂被夸得脸一红，"其实我的梦想，是成为超一流的百变怪大师！让百变怪在舞台上完美变身，给路上的旅人们带去欢乐——"
"可是，"她看着舞台上的百变怪，声音低下去，"它到现在，还是变不好自己的脸。观众们看了都笑，说它搞笑……可我想要的，是让大家都惊叹的表演。"
"它已经很努力了。"小霞轻声说。
"我知道。"伊美蒂吸了吸鼻子，"所以我一直没放弃它……"
就在这时——"轰！"屋顶炸开！火箭队三人组从天而降："为了防止世界被破坏——"
"又是你们！"小智跳起来。
"今天的目标是百变怪！"武藏狞笑，"只要让它变成传说中的迷你龙献给老大，我们就发达了！双弹瓦斯，烟雾！"
"轰！"浓烟弥漫。等烟雾散去，百变怪已经不见了——被火箭队抢走了！
"可恶！"小智冲到门口，"比比鸟，追！"
另一边，火箭队的秘密据点里。武藏掏出一张照片，得意地笑："百变怪，先别急着变迷你龙——你，变成他给老娘看看！"
百变怪"噗"地变成照片里那个蓝发青年——顶着豆豆眼，凑上去"啵"地亲了武藏一口。
"哈哈哈哈！"小次郎和喵喵笑到满地打滚。
"你们笑什么！"武藏暴怒，一左一右把两人扇飞，"百变怪！变身迷你龙！"
百变怪"噗"——变成了一本书。
"这是书！书！"武藏气得发抖，"你耍我！"
"看来威胁没用……"小次郎爬起来，"那我们来硬的！"
比比鸟扑棱棱地飞回演艺屋，"皮卡皮卡"地叫着。小智眼睛一亮："找到了！比比鸟说火箭队在镇外的小木屋！"
"我们快去！"伊美蒂站起来，"我有办法！"
小木屋外。小智、小慧、小茂、小刚、小霞、伊美蒂——六个人全都套着火箭队制服，排成一排，齐刷刷地念："为了防止世界被破坏——"
"为了保护世界的和平——"
"贯彻爱与真实的邪恶——"
"可爱又迷人的反派角色——！"
"你们——！"武藏气得鼻子都歪了，"敢模仿我们！"
"把百变怪还回来！"小智喊道。
"哼！"小次郎得意地笑，"你们看清楚了——哪只才是真正的喵喵？"
木屋里，两只一模一样的喵喵站在一起。伊美蒂上前一步，看了看左边，又看了看右边——忽然，她眼眶一红，冲上去抱住其中一只："百变怪！你终于会完美变身了！"
"……"被抱住的"喵喵"愣了愣，缓缓变回粉色的小身子，豆豆眼弯成月牙——是百变怪！它蹭了蹭伊美蒂的脸颊。
"太好了……"伊美蒂的眼泪掉下来，"你学会了……你真的学会了……"
"这、这剧本不对啊！"武藏傻眼，"我们本来想骗你们把真的喵喵换回去——"
"谢谢你们。"伊美蒂抬起头，认认真真地说，"是你们逼它学会了完美变身。谢谢你们，帮我实现了梦想。"
"……"火箭队三人组愣在原地。
"那、那既然你都道谢了……"小次郎干笑，"百变怪就还你们吧。"
"喵喵！快跑！"武藏抱着真喵喵跳上热气球，"开溜——！"
"等等！"伊美蒂忽然脸色一变，"那只不是真喵喵——这是你们耍的花招！百变怪，回来！"
"什么？！"火箭队手忙脚乱——被留在原地的"喵喵""噗"地变回百变怪，跳回伊美蒂怀里。真正的喵喵还在热气球上！
"皮卡丘！"小智喊道。
"百变怪，变身大炮！"伊美蒂喊。
百变怪"噗"地变成一门大炮。皮卡丘"嗖"地钻进炮膛——"轰！"皮卡丘被发射出去，正中热气球！"皮卡——丘！！"十万伏特贯穿气球，喵喵被电得一激灵，爪子"唰"地划破气球——"啊——！好讨厌的感觉——！！"
火箭队再次飞天。百变怪落在伊美蒂怀里，伊美蒂轻轻摸着它的头："百变怪，再变一次皮卡丘给我看看？"
"噗！"百变怪变成皮卡丘——这一次，连脸都一模一样，豆豆眼不见了，圆圆的黑色小鼻子，还有那标志性的红色脸颊！
"太好了……"伊美蒂抱着它，转着圈笑，"我的百变怪，终于长大了！"
"恭喜你！"小智由衷地鼓掌，"伊美蒂，你的演艺屋一定能开张了！"
"到时候，一定要请我们来看！"小慧笑着补了一句。
"一定！"伊美蒂朝他们挥手，"路上小心！"
走出演艺屋，小智还在回味："原来模仿不是抄袭……是把自己完全当成对方啊。"
"没错。"小茂难得赞同，"就像伊美蒂说的——她不是在让百变怪'装'成别的宝可梦，她是让百变怪'理解'别的宝可梦。"
"理解……"小慧轻轻弯起嘴角，"有些话，说起来容易，做起来难呢。"
"嗯？什么意思？"小智挠头。
"没什么。"小慧蹦蹦跳跳地往前跑，"快走吧——前面好像有个大城市！"
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