菩提披上衣裳，盘膝呵斥：“这猢狲，不在前边去睡，却来我这后边做甚？”
却得知悟空已是打破迷盘，才有胆来拜。
菩提十分欢喜，暗自寻思：“这厮果然是个天地生成的！不然，何就打破我盘中之暗谜也？”
悟空道：“此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩！”
菩提道：“你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听之，当传你长生之妙道也。”
悟空扣头谢了，洗耳用心，跪于榻下。
菩提祖师云：显密圆通真妙诀，......汝受吾传道自昌。......却能火里种金莲，......功完随作佛和仙。”
此时说破根源，悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，既出后门观看，但见：东方天色微舒白，西路金光大显明。
求仙者原路返回，路是原路，踏路者却非往昔。
悟空轻轻的回到原寝之处，故意将床铺摇响道：“天光了！天光了！起耶！”
那大众还正睡哩，不知悟空已得仙缘。
此后悟空表面上是在混日子，实则在子前午后，两个阴阳交替之时，暗自修行。
自此已过三年，菩提复登宝座，谈经论道。
忽问：“悟空何在？”
悟空近前跪下：“弟子有。”
菩提告知：其修行非常之道，夺天地之造化，侵日月之神机，虽长寿，但有风雷火三灾。
三灾相隔500年，皆是天灾地劫。
躲得过，与天同寿，躲不过，就此命绝。
悟空便求，传授躲避三灾之法。
此亦不难，但菩提说悟空：比人少腮，故传不得。
暗指他虽然像人，但尖嘴猴腮，腮帮子比人小，嘴里藏不住秘密。
悟空伸手一摸，笑答：“师父没成算，我虽少腮，却比人多个素袋。”
素袋就是鸟类存储食物的器官，在胸腹食管附近，猿猴类是在两颊，悟空是在说：我内里有数，装得下秘密。
如此，菩提便不再逗他，询问悟空，是学天罡三十六变，还是地煞七十二变。
悟空不贪二者皆学，只求多，便学了七十二变。
待到悟空修行有所成，菩提又考量他飞行之术，观他只有“爬云”之能，又传送他筋斗云。
菩提喝道：“筋斗云！”
嗖！
似白驹过境，飞鸟闪现。
金色的云朵转瞬之间就把悟空撞飞。
筋斗云与悟空一般，不服管教，倒是让菩提多生喜爱。
悟空石猴之身，又是会了法术，不受其害。
待回转，见着金云，甚是喜爱：“师父，这是何物？”
菩提：“此乃筋斗云，可日行十万八千里。”
悟空想着试骑，筋斗云左冲右装，半点不让悟空摸到。
这云生了灵智，不愿与悟空来往。
菩提便再传他口诀，悟空联系上了筋斗云，好说歹说，才肯让悟空起上去试探。
自此，菩提对悟空的教导，已是到了头。
一日，春归夏至，大众都在那松树下探讨。
众师兄谈及：“悟空，你是哪世修来的福气？前日师父附耳低言，传与你躲三灾之法，都会了吗？”
众人皆不以为意，想看看悟空的手段。
只有一人暗叹：“这般人心思不纯，说话阴险，定是眼红悟空习得了本领。”
哪世的福气？师父传你怎么不传我？
师父附耳低言？观察得可真够仔细。
都会了吗？这是想看这本领有多厉害。
悟空却是纯良，见师兄们都已知晓，便买弄手段。
按着众师兄的出的题目，念动咒语，变成了一颗经霜耐雪的松树。
大众见了，纷纷叫好，不觉得嚷闹，惊动了菩提祖师。
菩提急拽仗出门对众人一阵怒喝，几番交谈，让众人起身离去，叫悟空过来。
菩提：“我问你弄甚么精神，变什么松树？”
菩提指责悟空，他给他开了小灶，传他的术法，怎么能在人前买弄？
假如你见别人有，你不求他？别人见你有，必然求你。
你若怕惹祸，就要传他，他心思坏，就会去害人。
若不传他，他必然会害你，而你心思单纯，如何防得住他人的暗害？
悟空叩首道：“只望师父恕罪！”
菩提却不怪罪他，只是让他离去。
悟空闻言，满眼堕泪：“师父，你叫我往那里去？”
菩提：“你从哪里来，便从哪里去就是了。”
悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”
菩提：“你快回去，全能性命，若是在此间，断然不可！”
悟空虽是想家，但念师父厚恩未报，不肯离去。
菩提：“哪里甚么恩义？你只是不惹祸不牵带我就罢了。”
悟空无奈，只能拜辞，与众相别。
菩提道：“你这去，定生不良。”
菩提让悟空惹祸后，不准说是他的徒弟，悟空答应，“绝不提恩师，只说是我自家会的便罢了。”
已经自觉自悟的孙悟空，骑着筋斗云，回往东海。
此前的樵夫，看到悟空离去说道，“如此，这天地奇石所生的石猴，已是点化完毕，就看菩提如何点化那‘人’了。”
为何菩提不教其他弟子躲三灾之法，七十二变？
因为这需要自觉自悟，菩提只是点化出路来，引路人罢了。
难！难！难！道最玄，莫把金丹做等闲。
不遇至人传秒诀，空言口困舌头干。
那日晚上菩提等的，并不是悟空。
筋斗云可日行十万八千里，却不止十万八千里。
悟空乘骑在云上，风吹的眼睛干涩，身子寒冷，便钻进了筋斗云里。
不消一个时辰，便是到了花果山。
“孩儿们，我来了也！”
此去辗转几十年，回程无需一时辰，悟空本身心情喜悦，可回了花果山，却只听见猿啼悲切甚伤情。
待他一看，才知是那混世魔王占了山头，奴役了猴群。
悟空修行归来，哪能受这火气？当即操控这筋斗云，创死了混世魔王。
猴群看，来者是此前的美猴王，皆是落泪潸然。
“大王，我猴族等你等得好苦啊。”
众猴苦述衷肠，惹得悟空怒火冲天，当即就把那些个小妖灭了。
“大王，虽是灭了这些个小妖，可那混世魔王，却会些术法，他那真身，还在那脏水洞中。”
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