舜流四凶，各方部族归顺。唯独有一个人不服，这个人便是尧帝的长子丹朱。尧帝命丹朱掌管三苗部族；不久，丹朱娶了一个普通的女子，名曰渐离。
两个人本来过得美满日子，只是丹朱一心篡夺首领之位。于是，丹朱联合巨人部族夸父，对抗帝舜。帝舜任命射箭部族大羿，反击丹朱。夸父误入大泽而死，使丹朱失去了重要力量。丹朱战败后，其后裔向河南、湖南、河北、山东等地迁移。由于，这次大战双方伤亡都很大。
丹朱战败后，被尧帝逐出族群。妻子渐离，被尧帝许配给了舜。渐离与舜虽少了相知相爱的甜甜蜜蜜，但婚后生活也可以说是相敬如宾。而且，娥皇女英也都是知书达理的人，生活中并没有为难过渐离。因为舜的原因，丈夫儿子被驱逐，自己还要转嫁给祸首，对舜十分憎恨。
丹朱不甘心失败，一定要夺回属于自己的王位。不惜一切手段，甚至把两个妹妹娥皇女英关了起来，以架空舜。众人以为舜帝没有回击之力；怎知，渐离救出舜帝，一同逃往南方……
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