新木来到了一处港口，一个叫小六的老鼠人在卖香料，新木找到了一封信，质问出一个叫“楞虎”的家伙就是走私贩的一个老大，白马和银马的兄弟灰马也在那里，还有一个叫巴巴的半人马是沙沙的亲戚，也和他们在一块，在一个据点中。
另一边，一个叫梅林的人类贵族在给兽人洽谈，准备卖一批奴隶，新木冲上船一刀斩下他的头。“兽人和人类在一起走私。”
而智慧之树亲自来到了城中，首先看到灰马正在和他的兄弟们一样制作武器，一束圣光直接扼住了灰马的脖子，“……你……你。”
“执迷不悟，死有余辜。”
接着继续来到了一处庭院，楞虎正在告诉手下一些收获事宜，一颗巨大的光球掉了下来，他被瞬间炸成碎片。
而巴巴正在集结军队，准备继续打仗，突然他被凭空吊起，勒死了。
“只杀他一人，其余人放下武器，均不追究。”
新木追查到一个叫阿梅的白狐人在为楞虎等人卖货，他轻轻走了过去，阿梅突然刺了他。新木这才反应过来，一刀砍去，阿梅也继续刺来，最后阿梅倒了下去，新木也捂着身体踉跄地走。
智慧之树赶到：“你对她不忍下手，所以遭殃了。”
“不，绝不是！女人只会阻挡我拔刀的速度！”
“情报上说，牛头人将军【铁虎】参与到了这条罪恶的产业之中，交给你了，别再出现这样的情况。”
新木跑到铁虎的府邸，揭穿了他的真面目，铁虎大怒，要和他决斗，新木带着满腔怒气，狠狠地砸他的脑袋，直到他脑浆迸裂。
之后，智慧之树接到消息说狼族又在四处劫掠，狼王灰太狼带着冰狼祸害乡里，当他们走向下一个村庄时，一道圣光汇聚成囚笼逐渐缩小，最后两头狼被烧的连毛都不剩。
狼族的灰二太太狼见状，在一处村庄伪装孩童呼救的声音，打算引智慧之树前来。然而智慧之树早就发现这里的异常，直接反埋伏了灰二太太狼，将其一刀斩首。
此时，八百里的徒弟黑狸找到了新木，说半人马的卢杀了八百里，等他发现的时候已经晚了。
新木怒不可遏，寻找的卢算账，的卢举着大斧说牛头人永远也不能踩在半人马头上。
新木持刀劈下他的马腿，接着几刀砍在他的脖子上将其杀死。之后他追到了一个投靠沙沙的牛头人叛徒丹奇，而土巴的手下和牛已经将他杀死。
和牛告诉新木，另外几个叛徒，白牛、瓜牛、祥牛、李牛各自出现了。
新木追到了白牛所在的风月场所，白牛是一只母牛，她说被沙沙的部下蛊惑，这才让土巴的消息走漏，自己也不是故意的。
“你走吧，别在这种地方了。”
在一处港口，新木找到了李牛，“你为什么不发兵进攻沙沙？”
李牛大怒：“我有什么办法，土巴都死了，我反抗有什么用？”
新木怒不可遏，直接将他连人带刀斩断。
在一处酒馆，新木怒斥瓜牛，“你背叛后，沙沙根本没给你任何好处，现在，只能终日买醉。”之后他把瓜牛的头砍入了酒桶。
又在一处庭院，祥牛正在和部下吹牛，新木冲上前一阵旋风劈，将他们全部劈死。
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